马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......

　　1905年4月，一群时髦的巴黎妇女来到屠场，喝牛血作为治疗贫血的方法，并成功地取得了成果。　　附近有一个名叫马克的小偷，他正计划带着一袋金币前往伦敦，但必须避开他的追随者。他发现在一座山中隔离着一座城堡，由两名女服务员伊丽莎白和伊娃照顾，他们正在等待马奇欧尼斯及其仆人的到来