变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。

An investment banker (Paul Mercurio) travels to Louisiana to snag the account of an eccentric millionaire (Malcolm McDowell) but gets involved with his lusty wife, Mardi Gras, and (possibly) a satanic cult. The events in and around New Orleans change him forever and give a new slant on The American Dream.

当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个故事涉及一些兄弟会的男孩，…

　　梅林（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）曾是一名信仰十分坚定的神父，然而，经过了第二次世界大战的洗礼，梅林的精神世界发生了翻天覆地的变化。战争结束之后，梅林依然生活在如同噩梦一般的记忆中无法自拔，这危险的信号让他决定踏上旅途，重新发现人生和信仰的意义。　　梅林来到了开罗，在那里，他结识了一位著名的收藏家。在…