达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。

民国八年，美丽如画的桐城溪口，寄傲山庄里住着清贫却快乐的一家人，落魄乐人萧鸣远对子女管教严格又慈爱，大女儿雨凤（蒋勤勤饰）、二女儿雨鹃（朱茵饰）已经是婷婷玉立的少女了。这天雨凤和归程中的展家大少爷展云飞（庹宗华饰）邂逅，云飞没有表明自己的身份，二人堕入爱河。展家二少云翔（焦恩俊饰）因为妻子天虹曾经喜欢过云飞，对云飞一直…

　　二十二年前，从天庭偷溜出来的仙女三圣母（于莉 饰）携着一盏神灯下了凡间，遇上了书生刘彦昌（郭晋安 饰），二人就这样相爱了，可是天凡有别，触犯了天庭法规的三圣母被关压在了山中，留下了书生和孩子，以及不知所踪的宝莲灯。　　二十二年后，三圣母的孩子刘沉香（林志颖 饰）已长成了乖巧懂事的少年，照顾着y一蹶不振的父亲，且向隐士田…

青年章杰在码头解救了被流氓调戏的蔡诗琳，他们一同乘船前往上海，不料中途船爆炸，两人死里逃生。前往上海完婚的王忠仁却溺水失踪，他的未婚妻周莘瑜则四处奔走打探其下落。上海黑势力赵世龙利用该船贩运军火，他怀疑爆炸是对头洪日升所为，于是找军阀胡司令帮忙。胡司令领了洪日升的"人情"对赵世龙的置疑未予理睬。

　　1977年，农历七月十三。七个小孩在废屋中发下毒誓，相约每年的农历七月十四都要相聚一次。1993年，农历七月初七。一对男女离奇死亡，刑警周警官（周文健饰）和他的新搭档（刘青云饰）奉命追查。在调查追踪中，两人发现男死者（陶大宇饰）的太太嘉仪（陈明真饰）嫌疑最大，她所提供的很多线索都难以得到合理的解释。两人带着嘉仪继续追查这宗…