雍正六年，柯尔沁部贝勒巴图，陪同兄长博尔济，表妹达娜一同前来大清，准备帮兄长迎娶怡亲王胤祥之女端敏郡主，途中，巴图与多罗慧哲郡王之女采蝶发生误会，二人因此成为一对冤家，接下来，却发生金钗案，导致博尔济与达娜，以及一些重要大臣、将军相继失踪。巴图与采蝶为了查案，历经种种磨难，却意外爱上对方，并揪出十二金钗，及金钗的幕后指…

　　1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长徐绍华奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女葛秋月进城时差点遭到日军强奸，幸得徐绍华相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，徐绍华灰心丧气，葛秋月带来巴山游击队从后方袭击日军，救出徐绍华。巴山游击队长朱明在战斗中牺牲，临终交托秋月和日军作战到底。日军扫荡葛家村，葛秋月家破人亡…

　　抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……