西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。

　　高丽时代的朝鲜，一个长年干旱的村子里，村民严守着老人年过七十就该被丢弃在山上的高丽葬传统。　　一天一位寡妇带着自己的孩子嫁进村里，对方是结过五次婚、有着十个孩子的农民。农民的前妻之一、村里的萨满，多年前被十兄弟赶出家门，一直怀恨在心，于是她预言，寡妇的儿子将把十兄弟全部杀光。十兄弟听闻十分害怕，开始排挤寡妇的儿子，…

　　某纺织厂的音乐部教师东植对锦川发生的一起杀人事件表示出极大的兴趣。　　某天，东植从女工郭善英处收到一封情书，并向舍监告发，善英被工厂开除。曾鼓励善英写信的朋友赵庆熙借着钢琴辅导的契机开始出入东植家。为了贴补家计，东植妻子做了很多裁缝活儿，身体越来越虚弱。东植委托庆熙寻找到一名合适的下女，帮助持家。妻子怀孕回娘家的当…