不知道火检校的弟子按摩杉之市，从小就有着异常的才能。有一天，杉之市在铃之森遇到了烦恼的旅人，知道他有很多钱就巧妙地杀害了。被偶然目击到这一消息的生头仓吉胁迫的时候，赚到了很多钱。沉浸在这种气氛中的仓吉约定在江户再会，并将自己的看守作为当时的证据交给了他。杉之市是让死人握住那个看守人离开的狡猾。回到江户的杉之市，有一…

　　竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お…