妹妹苏西（Angharad Aubrey 饰）的死亡带给了乔伊（William Dix 饰）巨大的创伤，为此，他甚至接受了心理治疗。乔伊坚信，妹妹的死亡和家里的保姆（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）有关，可是家中没有人相信他，就连乔伊的父母也觉得这只是乔伊的妄想而已。

英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身…

　　从布鲁塞尔来到伦敦的卡萝尔（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是当地一家美容沙龙的员工。在这个光怪陆离的大都会，青春美丽的卡萝尔竭力压抑自己心中躁动的欲望，由此她表现出些许的焦虑和神经质。虽然有年轻帅气的小伙子柯林（John Fraser 饰）锲而不舍地追求，但卡萝尔更愿意和姐姐海伦（Yvonne Furneaux 饰）厮守在…