影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。

　　1950年夏天，萨拉热窝六岁男孩马尔克（Moreno D'E Bartolli 饰）的生活中除了伙伴与足球，还时常见到成年人小心翼翼的举止。父亲米萨（Miki Manojlovic 饰）为人风流，与一位女体育教师有染但又毫无拆散自己家庭的打算，一家四口的生活温馨而又波澜不惊。不久马尔克小伙伴的父亲被人带走，米萨则因不合时宜的言论被大舅调查，并被派到矿场劳…

　　这是一部有些荒诞的电影。吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 Bajram Severdzan 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。　　但马特高出师不利，被年轻的抢匪达丹（瑟丹•托德诺维…