异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·…

与织田信长、丰臣秀吉生活在同一个时代的德川家康，遭受了许多苦难，包括从童年到青年时期的人质生活。 影片描述了家康在关原之战和大坂之役以及动荡的战国时代结束时的历程，最终他实现了天下太平。