生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯 饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃 饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆 饰）。摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。摔跤会中，娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子（渡边奈绪子 饰），以及来自香港，与父亲冲突而离家出走的月月（李菲儿 饰）。波士…

　　隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫…