音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金…

故事发生在一座位于英国的小小村庄之中，这里生活着两大势均力敌的家族——希尔克里斯家族和赫布诺斯家族。希尔克里斯家族是最传统的那种英国家族，重视封建礼教，思想顽固不化，总是希望能够留住和再现昔日贵族的荣光。而赫布诺斯家族则恰恰相反，他们先进而又进步，希望能够打破那些繁文缛节，向往自由的生活。因为观念上的不同，这两个家族之…