聂风（赵文卓 饰）依旧被魔性控制着心智，并因此同步惊云（何润东 饰）展开了一场恶战，势均力敌的两人一时间难以分出高下，双双跌落山崖，聂风因此而恢复了本性，而步惊云却就此失去了音讯。聂风本以为步惊云已死，谁知他漂流到了一个小小渔村之中，被盲女紫凝（陈怡蓉 饰）和她的父亲救起，并且在机缘巧合之下得到了绝世神剑。

东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落，串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生，并将民间传说中战蚩尤…

　　电影讲述了1935年夏天，某红军侦察排在遭遇到国民党队伍伏击之后，幸存的两名战士各自经历了不同的生与死，爱与痛。

明朝天启年间，太监魏忠贤独揽朝政，对正义之士疯狂剿杀。魏忠贤外出遇刺，刺客乃当朝良臣杨涟之女杨云帆。锦衣卫追杀刺客至陈家沟被陈王廷相救。熹宗皇帝只顾做木工活，不问朝政，魏忠贤借机把持朝政。陈王廷、李自成等相聚洛阳，参加武考，监考官杨涟刚到洛阳，魏忠贤请旨，让干儿子崔来凤也以钦差大臣身份前往。