上世纪30年代日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，来了一群日本占领军。日军以小镇火车站为支点，向山里运送兵力和物资，“围剿”抗日武装；强迫民众野蛮的开采当地的矿产资源，掠夺财富；种植罂粟，毒害中国人；并从孩子入手实行奴化教育，妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国变成日本从属国的目的。以少年满山为代表的…

1939年底，长沙会战后，抗战进入僵持阶段。同时，汪精卫在上海加紧了伪国民政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开。此时，一位特殊的人物从日本来到了上海，他就是汪精卫内阁的重臣——秦文廉。秦文廉来上海是为了完成汪精卫与日本人秘密卖国协议的签署，使得汪精卫伪政府可以顺利成立。军统冯如泰小组执行了刺杀秦文廉的行…

该剧以彝区农村为故事背景，讲述当下彝区人民在精准扶贫政策的推动和政府的大力支持下，主动靠勤劳脱掉贫困帽子，实现幸福生活的故事。

知青高建国（印小天 饰）在一场意外中重伤了恋人安慧（瑛子 饰）的哥哥安国庆（王璐 饰）。为了逃避法律的制裁，高建国慌忙之中逃往香港，从此了无音信，留下安慧和哥哥面对他们坎坷的命运。