平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。

座头市在过一座悬桥的时候，无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情人为了得到她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的情况下双手残疾的座头市杀了恶人军团。

　　转眼间，满男升小学了！为人舅父的寅次郎回家庆贺一番。当晚，他出外买醉，遇上了喝霸王酒的老伯。阿寅见他孤独潦倒，便让他在家裡过夜。谁知老伯以为「寅屋」是旅馆，指指点点，又要吃最好的，还打算一直住下来。当他发觉真相后，害羞不已，并马上拿起纸笔龙飞凤舞一番。阿寅把这乱涂的画拿去卖，竟然卖得七万圆！此时，他才得知老伯是日本…

　　昭和二十二年秋末，东京郊外田园寺附近的黑猫亭酒吧发生了一起杀人案件，死者被断定为三十岁左右的女性，脸和身上有特征的地方都被用刀毁坏，警察判定死者为酒吧的老板娘阿繁。受阿繁的情夫风间俊六的委托，金田一耕助参与了侦破工作。通过大量的调查和翻阅资料，最终金田一耕助判定了真正的凶手。当一切真相大白后，金田一耕助指出，这一切…