清朝乾隆年间，安徽的读书人赵一飞父母双亡，与叔叔、姨娘生活在一起。叔叔游手好闲，通过不断的变卖家里的古董来维持生活。为了独自霸占赵家的家产，叔叔与姨娘一起设计陷害了赵一飞。赵一飞不堪其叔的凌辱，带着哑巴书童墨砚，携带祖传的稀世宝帖——《中秋帖》（王献之）、《伯远帖》（王恂）、《快雪时晴帖》（王羲之）赴苏杭两地游学。

　　一次偶然中，叶知良（张国立 饰）结识了名为丁歌（韩雨芹 饰）的女子。丁歌是一名受过专业训练的舞蹈演员，叶知良被她的美丽知性深深的吸引，为了能够拉近两人之间的距离，他想了一个好主意。　　叶知良找到丁歌，邀请她成为小区舞蹈队的教练，丁歌一开始并不情愿，但经不住叶知良那三寸不烂之舌的游说，最终应允，而叶知良亦抓住了这大好机…

　　乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅（陈锐 饰）回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望（修宗迪 饰）上报旱情，引起乾隆（焦晃 饰）疑心，遂擢派和珅调查。和珅凭借机敏与干练搬倒贪官王亶望，倍得乾隆赏识，从此平步青云，最终成为朝廷不可或缺的重臣。　　大…