20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰…

这是一部另类的科幻电影，像片头的旁白的那样，这里不是地球，而是某个类似地球的星球，那里的文明进化到了类似于地球上的欧洲中世纪。故事改编自 Strugatsky兄弟的小说，这个科幻的创意就是如果当年没有文艺复兴，现在的欧洲文明又会是什么样子？这个故事里，一群来自地球的科学研究人员被送往到那个星球，去引导那个社会的文明发展进程，他们…