这是一个小木寺俗家弟子释然，和青梅竹马的姑娘喜乐，骑着小马游走江湖的故事一场大饥荒，6岁的孤儿随饥民逃荒到小木寺，冲突中只有她在夹缝中挤进了小木寺被小木寺收留，方丈给她起名为喜乐，喜乐成了大家的愿望。释然儿时看到一场在长安城妓院楼顶上对决武林盟主的盛事，却以苦当派掌门人虽然夺得盟主，被困楼顶饿死的荒诞结局而收场。江湖风…

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江 饰）勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云 饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴 饰）暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚 饰）带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强（万仓 饰）也送去参加八路军。王唯一…

抗战时期，南京失守，国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构，派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利，共同到重庆谍报机构黑室工作。在武汉，秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯，后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。为…