大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。　　一晃眼多年过去，张老师（岑建勋 饰）带领着一干学生来岛上游…

公元464年，刘子业即位，凶残暴戾，同母姐姐山阴公主刘楚玉则喜昭华美，门客无数。江湖第一帮派天机阁欲推翻刘子业暴政，派长相酷似公主的女弟子顶替楚玉执行天机阁的命令，扶持刘彧新政。“楚玉”来到公主府，小心隐藏，培养心腹，却仍被心机过人的门客容止察觉异常，在一系列的暗中较量下，各怀心思的两人却情愫暗生。