影片讲述的是新疆维吾尔自治区一名警察拯救被拐儿童，并用无微不至的爱心帮孩子寻找亲人的故事。木拉提5岁时，被以阿合曼为首的犯罪团伙犯罪分子拐卖到内地，强迫行窃，几乎天天遭受毒打和折磨。一晃5年过去了，木拉提无时无刻不在尝试逃离魔窟，终于在公安机关一次大规模打拐行动中他得以逃生。然而被拯救的木拉提却想不起自己的家在何处、父母…

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛…

　　明朝末年，在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中，老镖师带领镖队，告别了监管采金的官府安大人，押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”，老镖师带领众镖师将其全歼，镖队自身也损失惨重。镖队再次上路，却被马三爷带领的第二波马匪击溃，在老镖师的拼死护卫下，儿子穆儿得以逃脱，镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀…