在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦发现自己的女儿莎拉染上极度痛苦的病症。爸爸去找出原因，但没有任何线索。他决定追踪事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回法国。更可怕的是，事情的真相将会完全地破坏他的生活...

19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其…