故事发生在1941年的中国，蓝之冰（吴奇隆 饰）和曾洁茹（刘思彤 饰）夫妇是著名的数学家，两人带着儿子蓝天在欧洲学习生活。一次偶然中，夫妻两人竟然破译出了日军的电报密码，带着这份重要的情报，一家三口决定回国，将情报上交组织。

讲述一名普通捕快为了弘扬正义，不忘初心，敢于对抗恶势力，多次拒绝不明钱财。在一次案件中初露头角后，被其他捕快排挤。后因他的不懈努力，唤醒了自甘堕落的几名同僚，最终将坏人绳之以法。

　　1939年冬，日军进攻巴山县城，国民党警卫营营长徐绍华奉命抵挡，掩护大部队撤离，农村妇女葛秋月进城时差点遭到日军强奸，幸得徐绍华相救。警卫营在抗击日军中，几乎全军覆没，徐绍华灰心丧气，葛秋月带来巴山游击队从后方袭击日军，救出徐绍华。巴山游击队长朱明在战斗中牺牲，临终交托秋月和日军作战到底。日军扫荡葛家村，葛秋月家破人亡…