阿凡提是维吾尔族民间传说中的人物，他周游世界，专爱打抱不平。在肉孜节的前一天，阿凡提回到心爱的故乡。他把自己过节用的油送给了一个可怜的穷女孩，只好向百户长借油，贪婪的百户长竟把醋借给了阿凡提。正巧百户长突然牙痛得满地打滚，阿凡提就用百户长的油和辣椒做成“药”给百户长治病，使他自作自受。

　　吐尔地老人妻子早逝，是他亲手将三个儿子拉扯成人，现在除了为三个儿子婚事操心，还要考虑自己的婚事。他与寡居多年的邻居热比娅早就互有情意，但只有等儿子都有对象时，他才愿意和热比娅在一起。左邻右舍戏称吐尔地一家为'光棍之家'。聪明能干的老三纳德尔是个体商贩，早和缝纫女工阿丽娅谈上了对象，因两位哥哥未婚，他的婚事只好拖着。身…

　　清末，欧洲探险家泰莱为了寻找一座传说中的沙漠古城，来到新疆喀会噶尔城。 在一个不见主人的地摊上，他发现了一件1000多年前的中国古物，断定摊主就是能将他带往古城的理想向导，于是就用厚礼买通当地的清廷官员帮他寻找这个人。不想沙皇俄国驻喀什的领事却把那摊主的主人赛义德带给了泰莱，并举荐了一位被称为“东方通”的青年俄国军官毕…